Teljesítmény

A vagyon megőrzésének és gyarapításának záloga a jó vagyonkezelési teljesítményben rejlik. Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy befektetéseink és pénzügyi tanácsaink, legyen az strukturálás, adózás, örökösödés, mind-mind a teljesítmény jegyében szülessenek. Ezért is vállaljuk bátran a teljesítményünket követő díjazást, ahol nincsenek szigorító feltételek, fölösleges és méltánytalan díjak, költségek. Ügyfeleink akkor fizetnek sikerdíjat, ha az általunk elért hozamok egy előre kitűzött célt - a küszöbhozamot - meghaladták. Ez a sikerdíjas rendszer biztosítja ügyfeleinkkel a szoros érdekközösséget: mindketten abban vagyunk érdekeltek, hogy valós pozitív teljesítményt - reálhozamot - érjünk el. A befektetésekkel kapcsolatos kérdések sorában leggyakrabban a befektetéseken elérhető hozam szerepel. A Concorde Alapkezelő azon kevés befektetési társaságok egyike, amely évek óta következetesen kiegyensúlyozott és magas hozamot ér el! Ritkán gondolunk bele, hogy huszonöt év alatt, 10 százalékos átlagos éves hozammal a pénzünk közel tizenegyszeresére (míg 15 százalékos átlagos éves hozammal már majdnem harmincháromszorosára)növekedik! Íme néhány meglepő szám: Ha egy harmincéves ember ma befektet egymillió forintot - hosszú távon gondolkodik, jó vagyonkezelőt választ - eléri a nettó éves átlagos 15 százalékos hozamot, akkor harminc év múlva, hatvanéves korára 66 millió forinttal fog rendelkezni, azaz hatvanhatszorosára növekszik a megtakarítása! De megdöbbentő eredményeket kapunk már abban az esetben is, ha két portfólió hozama között (látszólag) minimális, két százalékpontnyi eltérés van (pl. 10 és 12 %) Ezt az alábbi táblázat is jól mutatja. A két hozam közti különbség (100 millió Ft befektetése esetén) már öt év elteltével is 17,34 millió Ft, harminc év távlatában azonban már 1,65 milliárd!