A Concorde Alapkezelő mellett szól, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, azaz a hozamok, a szolgáltatások minősége, illetve az ügyféligények megismerése, figyelemmel kisérése és kiszolgálása a cél. Nálunk nincsenek kompromisszumok, és nem okoz a céloktól való eltérést a különböző szolgáltatások és termékek versenye, az azokban foglalt költségek és jutalékszint mértéke.
Egy nagyon kiforrott konzervatív befektetési szemlélet, kiemelkedő eredmények és az ügyféllel kialakított érdekközösség szól az Alapkezelő mellett.
FejlődésJárjuk a világot, kutatunk, tanulunk, figyelünk – lépést tartunk a változó pénzügyi világgal. Részei akarunk lenni a 21. század robbanásszerű változásainak, mert ügyfeleink igényeit, a konzervatív hozzállás mellett csak korszerű eszközökkel, haladó szemlélettel lehet világszínvonalon kielégíteni. Sok más mellett ma a vagyonkezelési szolgáltatások területén is elmosódnak a határok.
A globális fejlődés a befektetési lehetőségek és szolgáltatások piacát is kiterjesztette, ma már a világ bármely pontjából minden erőfeszítés nélkül eszközölhetünk befektetéseket, Skandináviától Ausztráliáig. Mostanra már nem az információ megszerzése, hanem az információk bősége okoz nehézséget. Egy professzionális vagyonkezelőnek a vagyon földrajzi elhelyezkedésére is rugalmas válaszokat kell találnia. Lehet a vagyon Londonban, Svájcban, Szingapúrban, bárhol, a vagyonkezelési szolgáltatásnak a minősége ettől független kell, hogy legyen.
Valljuk, hogy a fejlődés ma a hosszú távú, színvonalas, tartós és megbízható partneri kapcsolatok kialakításában rejlik.Teljesítmény
A vagyon megőrzésének és gyarapításának záloga a jó vagyonkezelési teljesítményben rejlik.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy befektetéseink és pénzügyi tanácsaink, legyen az strukturálás, adózás, örökösödés, mind-mind a teljesítmény jegyében szülessenek. Ezért is vállaljuk bátran a teljesítményünket követő díjazást, ahol nincsenek szigorító feltételek, fölösleges és méltánytalan díjak, költségek.
Ügyfeleink akkor fizetnek sikerdíjat, ha az általunk elért hozamok egy előre kitűzött célt – a küszöbhozamot – meghaladták. Ez a sikerdíjas rendszer biztosítja ügyfeleinkkel a szoros érdekközösséget: mindketten abban vagyunk érdekeltek, hogy valós pozitív teljesítményt – reálhozamot – érjünk el.
A befektetésekkel kapcsolatos kérdések sorában leggyakrabban a befektetéseken elérhető hozam szerepel. A Concorde Alapkezelő azon kevés befektetési társaságok egyike, amely évek óta következetesen kiegyensúlyozott és magas hozamot ér el!
Ritkán gondolunk bele, hogy huszonöt év alatt, 10 százalékos átlagos éves hozammal a pénzünk közel tizenegyszeresére (míg 15 százalékos átlagos éves hozammal már majdnem harmincháromszorosára)növekedik!
Íme néhány meglepő szám:
Ha egy harmincéves ember ma befektet egymillió forintot – hosszú távon gondolkodik, jó vagyonkezelőt választ – eléri a nettó éves átlagos 15 százalékos hozamot, akkor harminc év múlva, hatvanéves korára 66 millió forinttal fog rendelkezni, azaz hatvanhatszorosára növekszik a megtakarítása!
De megdöbbentő eredményeket kapunk már abban az esetben is, ha két portfólió hozama között (látszólag) minimális, két százalékpontnyi eltérés van (pl. 10 és 12 %) Ezt az alábbi táblázat is jól mutatja.
A két hozam közti különbség (100 millió Ft befektetése esetén) már öt év elteltével is 17,34 millió Ft, harminc év távlatában azonban már 1,65 milliárd!
