Járjuk a világot, kutatunk, tanulunk, figyelünk – lépést tartunk a változó pénzügyi világgal. Részei akarunk lenni a 21. század robbanásszerű változásainak, mert ügyfeleink igényeit, a konzervatív hozzállás mellett csak korszerű eszközökkel, haladó szemlélettel lehet világszínvonalon kielégíteni. Sok más mellett ma a vagyonkezelési szolgáltatások területén is elmosódnak a határok.
A globális fejlődés a befektetési lehetőségek és szolgáltatások piacát is kiterjesztette, ma már a világ bármely pontjából minden erőfeszítés nélkül eszközölhetünk befektetéseket, Skandináviától Ausztráliáig. Mostanra már nem az információ megszerzése, hanem az információk bősége okoz nehézséget. Egy professzionális vagyonkezelőnek a vagyon földrajzi elhelyezkedésére is rugalmas válaszokat kell találnia. Lehet a vagyon Londonban, Svájcban, Szingapúrban, bárhol, a vagyonkezelési szolgáltatásnak a minősége ettől független kell, hogy legyen.
Valljuk, hogy a fejlődés ma a hosszú távú, színvonalas, tartós és megbízható partneri kapcsolatok kialakításában rejlik.

Olyan szellemi műhely létrehozását és működtetését tartottuk szem előtt, ahol a legfontosabb szereplő az
ember. Munkatársaink jelentik cégünk legnagyobb értékét. Hiszünk abban, hogy az a partneri rendszer,
amelyben társaságunk működik, nemcsak megkülönböztet bennünket a piaci szereplők többségétől, de a
mindenkori emberi tényezőt előtérbe helyező szemléletünk, az elért eredményeink alapja is.
Eddig elnyert belföldi és nemzetközi elismeréseink csak akkor érnek valamit, ha ügyfeleink és üzleti
partnereink sok év távlatából ítélik úgy meg, hogy érdemes velünk dolgozni.

Privát vagyonkezelési szolgáltatásunkat azoknak ajánljuk, akik 60 millió forint induló tőkével rendelkeznek. Díjstruktúránk hozamcentrikus. Hisszük, hogy a transzparens és a motivációkat egyértelműsítő rendszer lehet mind az ügyfél, mind a cég szempontjából sikeres. Privát vagyonkezelői szolgáltatásunk során az alapokban tartott vagyon után fixdíjban részesedünk, további fix díjat nem számolunk fel. Eredményes, felértékelődő portfóliókhozamtöbblete után sikerdíjat számítunk fel, így teremtve meg az érdekközösséget. Ez azt jelenti, hogy Önt akkor terheli díjfizetési kötelezettség, ha az általunk elért hozamok az előre kitűzött célt – a küszöbhozamot – meghaladták. Sikerdíj csak a küszöbhozam feletti részre jár – afölött a hozamtöbblet 80 százaléka marad a portfólióban és egyötöd rész a vagyonkezelő sikerdíja.
Költségek
A hosszú távú eredmény a nettó, azaz a mindennemű költségek és adó utáni hozamoktól függ. A költségek tehát kardinális kérdések! Amikor a hozamok esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden százalékpontnak jelentősége van, akkor ezt kell tennünk a költségek esetében is. Meggyőződésünk, hogy az ilyen nemű transzparencia a legfontosabb a privát pénzügyi szolgáltatások világában. Fontos tehát az összes költséggel (így a számlavezetési, tranzakciós, fix vagyonkezelési, és a többi költséggel) csakúgy, mint az adókkal a vagyonkezelési teljesítményt korrigálni. A privát vagyonkezelésünknél ügyfeleink egy részletes és transzparens kimutatást kapnak, ahol a nettó hozamokat mind százalékos, mind pénzben kifejezve kimutatjuk. Tapasztalataink alapján ez ma sajnos ritkaságnak számít.

A vagyon megőrzésének és gyarapításának záloga a jó vagyonkezelési teljesítményben rejlik.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy befektetéseink és pénzügyi tanácsaink, legyen az strukturálás, adózás, örökösödés, mind-mind a teljesítmény jegyében szülessenek. Ezért is vállaljuk bátran a teljesítményünket követő díjazást, ahol nincsenek szigorító feltételek, fölösleges és méltánytalan díjak, költségek.
Ügyfeleink akkor fizetnek sikerdíjat, ha az általunk elért hozamok egy előre kitűzött célt – a küszöbhozamot – meghaladták. Ez a sikerdíjas rendszer biztosítja ügyfeleinkkel a szoros érdekközösséget: mindketten abban vagyunk érdekeltek, hogy valós pozitív teljesítményt – reálhozamot – érjünk el.
A befektetésekkel kapcsolatos kérdések sorában leggyakrabban a befektetéseken elérhető hozam szerepel. A Concorde Alapkezelő azon kevés befektetési társaságok egyike, amely évek óta következetesen kiegyensúlyozott és magas hozamot ér el!
Ritkán gondolunk bele, hogy huszonöt év alatt, 10 százalékos átlagos éves hozammal a pénzünk közel tizenegyszeresére (míg 15 százalékos átlagos éves hozammal már majdnem harmincháromszorosára)növekedik!
Íme néhány meglepő szám:
Ha egy harmincéves ember ma befektet egymillió forintot – hosszú távon gondolkodik, jó vagyonkezelőt választ – eléri a nettó éves átlagos 15 százalékos hozamot, akkor harminc év múlva, hatvanéves korára 66 millió forinttal fog rendelkezni, azaz hatvanhatszorosára növekszik a megtakarítása!
De megdöbbentő eredményeket kapunk már abban az esetben is, ha két portfólió hozama között (látszólag) minimális, két százalékpontnyi eltérés van (pl. 10 és 12 %) Ezt az alábbi táblázat is jól mutatja.
A két hozam közti különbség (100 millió Ft befektetése esetén) már öt év elteltével is 17,34 millió Ft, harminc év távlatában azonban már 1,65 milliárd!